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關於上海證券有限責任公司推薦上海綠度信息科技股份有限公司掛牌申請文件反饋意見的書面回復
上海證券有限責任公司
二〇一五年九月
關於上海證券有限責任公司推薦上海綠度信息科技股份有限公司掛牌申請文件反饋意見的書面回復
全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司：
現對貴司2015年9月18日出具的上海綠度信息科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的申請文件反饋意見(以下簡稱“反饋意見”)，我公司組織擬掛牌公司、會計師事務所、律師事務所對貴公司出具的《反饋意見》進行瞭認真核查和進一步調查，已逐條落實，對涉及《公開轉讓說明書》等材料相關部分的內容進行瞭修改及補充說明。
本回復中簡稱或名詞釋義與《公開轉讓說明書》中相同，項目組指上海證券綠度股份項目組，調查人員專指上海證券綠度股份項目組成員。本回復中楷體加粗文字，系對《公開轉讓說明書》按《反饋意見》要求做出的補充披露或修改披露。
上海百悅律師事務所根據反饋意見，就其再次核查的情況出具瞭補充法律意見書。
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目 錄
1.公司特殊問題...... 4
2.中介機構執業質量問題...... 7
3.披露文件的格式問題...... 7
電梯維修費用 1.公司特殊問題
1.1截至2015年5月31日，公司總資產為8,950,266.50元，凈資產為
8,009,581.18元，2013 年、2014 年、2015年 1-5 月，公司營業收入分別為
2,083,777.03元、5,529,567.56元、2,403,996.70元；公司資產及收入的規模
相對較小，且公司2013年度、2014年度和2015年度1-5月前五大客戶的銷售
額占當期銷售比重分別為93.13%、83.04%和100.00%，占比較大，客戶較集中，
(1)請公司結合業務特點、經營戰略等補充披露客戶區域集中度較高的原因;(2)請公司結合客戶粘性、公司與客戶合作關系的穩定性、市場競爭情況等補充披露公司與現有客戶合作是否可持續;(3)請公司結合經營計劃、市場開拓策略等補充披露針對公司客戶集中度較高擬采取的管理措施;(4)請主辦券商針對公司客戶區域集中度較高、規模較小是否影響持續經營能力發表專業意見。
【公司回復】：
(1)結合公司業務特點以及經營戰略，公司在《公開轉讓說明書》“第四章公司財務”之“五、報告期利潤形成的有關情況”之“(二)營業收入及營業成本的構成、比例”對客戶區域集中度較高的原因進行瞭補充披露，具體原因如下：公司主要從事基於農業物聯網和農產品安全追溯技術向客戶提供全面解決方案和運維服務。創立之初，公司資源緊缺，必須集中精力、人力和財力，全力投入到細分市場上才能為公司打下紮實基矗西部地區農業市場廣闊，農業信息化項目需求迫切，是個潛力巨大但競爭相對不充分的市常公司以西部市場作為切入點，加之國傢多年來推行的西部大開發的傾斜政策，在西部這個細分區域市場取得瞭不俗的業績。
公司采取單點突破、以點帶面的市場經營戰略。首先從西部取得市場先機，並於2014年在華東、華南各有建樹。在西北市場，在青海視南縣(藏區)業務獲得成功後，迅速擴展至周邊地區，先後將青海勢南州澤庫縣、海南州興海縣等知名畜牧縣的追溯監管平臺建設完成，服務瞭當地可可西裡、綠草源等龍頭企業，如今更擴展至青海省玉樹州以及西北地區的甘肅盛陜西盛新疆、內蒙古等省與自治區；在西南市場，在連續兩年先後服務於成都地區優秀的農業企業物聯網項目後，公司還積極將業務范圍擴展至重慶、貴州與雲南，先後與重慶農科院、貴陽市農委等建立起客戶關系；在華東市場，為避開與本土更強實力競爭者鋒芒，公司並未將本土市場作為重點，而是選擇瞭幾傢實力雄厚的大型農業企業合作，比如多利農莊、崇本堂、食全食美等，但進入2015年，
公司將戰略重點同樣回歸本土市場，已成為“舟山群島新區農業綜合開發現代園公共服務中心建設項目”的中標企業，目前該項目正在實施過程中。
綜上，公司在早期成長過程中，通過市場細分重點發展策略，獲取瞭市場發展先機並為行業地位奠定瞭基礎，同樣也形成瞭報告期內公司業務相對集中在西部地區的情況。隨著公司發展基礎的進一步夯實，企業綜合經營能力的加強，以及全國范圍內大力推廣農業和農村信息化建設的大浪潮，公司在各區域市場上也將逐步加大業務推廣力度。
(2)結合客戶粘性、公司與客戶合作關系的穩定性、市場競爭情況，公司在《公開轉讓說明書》“第二章公司業務”之“四、公司業務經營情況”對與現有客戶合作的可持續性進行瞭補充披露，具體披露如下：
公司提供的農業物聯網和農產品安全追溯系統項目，都屬於系統軟件+硬件設備相結合的項目服務，項目交付後還需要公司持續輔導以及系統升級、硬件追加，尤其是系統後續的數據庫維護，都需要公司持續提供服務；另一方面，客戶基地規模的擴張，或標的物的更迭，都需要更新RFID標簽，以及配套添置其他更多硬件產品，甚至產生全新的項目需求。因而客戶對公司所提供的產品與服務依賴度較高，客戶粘性較高，與客戶合作關系較穩定。
在較偏遠的西部或北方地區，由於消息相對閉塞，消息較難遠距離傳播，本土公司無法提供達標的產品與服務，非本土的大型企業又不願在尚未形成大規模項目需求的情況下到當地開展業務，因此公司在西部地區開發項目時遇到的市場競爭相對不激烈。由於公司是較早進入西部市場的農業物聯網企業，在當地已經積累瞭一定的項目經驗，並已建立瞭良好的口碑，因此與現有客戶的合作具有可持續性。
(3)結合經營計劃、市場開拓策略等，公司在《公開轉讓說明書》“第四章公司財務”之“十四、公司經營目標”對公司針對客戶集中度較高擬采取的管理措施進行瞭補充披露，具體披露如下：
公司將持續堅守在農業信息化領域，在經營好農產品安全追溯系統和農業物聯網項目之外，將會把經營發展的重點放到“互聯網+農業”系列互聯網產品的研發和推廣上，包括但不限於當前已在研發中的“農門網”APP(農產品電子商務交易工具平臺)、“易追溯”APP(農民與經營者最易於操作使用的追溯數據錄入工具系統)、“農資寶”APP(農業生產資料在線選購平臺)。一方面，這一系列的產品，依托於公司多年來對行業的深刻理解，將成為真正的貼近於“三農”需求的產品；另一方面，公司這幾年在農業領域所積累的客戶資源將確保公司的新產品能夠順利在市場上得到推廣，並最終成為公司立足於市場的堅實平臺。這一系列產品的用戶將涉及農業產業鏈中基本所有的參與者，因此能夠有效解決公司客戶集中度較高的問題。
公司已意識到客戶區域集中度較高的情況，因此,公司已招聘瞭一批資深區域銷售總監，分別負責華東大區、華中大區、華北大區、東北地區、西南大區、華南大區和西北大區的市場推廣工作。以2015年1-5月的財務數據看，公司在華東地區的收入占主營業務收入的比例已有所上升。報告期後，公司也已在華東市懲華北市場等地相繼獲得瞭多項訂單,可見公司的市場開拓計劃取得瞭初步成效。
【主辦券商回復】：
(4)主辦券商通過查閱公司報告期內及期後的主要銷售合同，對管理層進行訪談，查閱公司《審計報告》，瞭解到公司主要從事基於農業物聯網和農產品安全追溯技術向客戶提供全面解決方案和運維服務，將西部地區作為打通市場的切入口主要是由於公司創立初期專註細分區域市場建設的結果。從2015年開始，公司將逐步加大在全國各區域市場的推廣力度，其中，華東地區的收入占主營業務收入的比重已逐漸上升，客戶區域集中度較高的情況在未來將得到改善。
公司規模較小，但是從報告期內各項財務指標看，公司總資產每年均有所增加，公司每年的營業收入實現瞭同比上升，公司業務在2014年成功扭虧為盈，經營性現金流量凈額也在2014年從凈流出轉為凈流入。
主辦券商認為，公司業務在報告期內有持續的營運記錄；不存在影響持續經營能力的相關事項，並由大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具大信審字【2015】第1-01242號標準無保留意見的審計報告；不存在依據《公司法》第一百八十一條規定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破產申請。公司客戶區域集中度較高、規模較小對公司持續經營能力影響較校
2.中介機構執業質量問題
回復：無。
3.披露文件的格式問題
請公司和中介機構知曉並檢查《公開轉讓說明書》等披露文件中包括但不限於以下事項：
(1)為便於登記，請以“股”為單位列示股份數。
回復：已核查，《公開轉讓說明書》涉及股份數均以“股”為單位。
(2)請列表披露可流通股股份數量，檢查股份解限售是否準確無誤。
台中菜梯維修 回復：已核查，《公開轉讓說明書》等文件中涉及可流通股股份數量及股份解限售的披露準確無誤。
(３)公司所屬行業歸類應按照上市公司、國民經濟、股轉系統的行業分類分別列示。
回復：已核查，《公開轉讓說明書》對行業分類已按規定列示。
(3)兩年一期財務指標簡表格式是否正確。
回復：已核查，《公開轉讓說明書》等披露文件中財務簡表格式正確。
(5)在《公開轉讓說明書》中披露掛牌後股票轉讓方式；如果采用做市轉讓的，請披露做市股份的取得方式、做市商信息。
回復：已核查，《公開轉讓說明書》中已披露掛牌後股票轉讓方式，暫未采用做市轉讓方式。
(6)歷次修改的文件均需重新簽字蓋章並簽署最新日期。
回復：對修改後的文件已按規定重新簽字蓋章並簽署最新日期。
(7)請將補充法律意見書、修改後的公開轉讓說明書、推薦報告、審計報告(如有)等披露文件上傳到指定披露位置，以保證能成功披露和歸檔。
回復：將按要求上傳修改後的披露文件。
(8)申請掛牌公司自申報受理之日起，即納入信息披露監管。請知悉全國股轉系統信息披露相關的業務規則，對於報告期內、報告期後、自申報受理至取得掛牌函並首次信息披露的期間發生的重大事項及時在公開轉讓說明書中披露。
回復：已知悉並將嚴格遵守上述規定。
(9)請公司及中介機構等相關責任主體檢查各自的公開披露文件中是否存在不一致的內容，若有，請在相關文件中說明具體情況。
回復：已按規定對公開披露文件進行瞭檢查，對存在不一致的地方進行瞭修改及說明。
(10)請公司及中介機構註意反鐳復為公開文件，回復時請斟酌披露的方式及內容，若存在由於涉及特殊原因申請豁免披露的，請提交豁免申請。
回復：公司及中介機構無需申請豁免披露，。
(11)請主辦券商提交股票初始登記申請表(券商蓋章版本和可編輯版本)。
回復：按規定提交股票初始登記申請表。
(12)若公司存在掛牌同時發行，請公司在公開轉讓說明書中披露股票發行事項，於股票發行事項完成後提交發行備案材料的電子文件至受理部門郵箱shouli@neeq.org.cn，並在取得受理通知後將全套發行備案材料上傳至全國股份轉讓系統業務支持平臺(BPM)。
回復：公司不存在掛牌同時發行。
(13)存在不能按期回復的，請於到期前告知審查人員並將公司或主辦券商蓋章的延期回復申請的電子版發送至審查人員郵箱，並在上傳回復文件時作為附件提交。
回復：不存在不能按期回復的情況。
(本頁無正文，為《關於上海證券有限責任公司推薦上海綠度信息科技股份有限公司掛牌申請文件反饋意見的書面回復》之簽字蓋章頁)
法定代表人簽字：
上海綠度信息科技股份有限公司
年 月 日
(本頁無正文，為《關於上海證券有限責任公司推薦上海綠度信息科技股份有限公司掛牌申請文件反饋意見的書面回復》之簽字蓋章頁)
內核專員：
項目小組負責人簽字：
項目小組全體人員簽字：
上海證券有限責任公司
年 月 日
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